海军既失，陆军实力亦不如，在战略上更是处于被动挨打而毫无还手之力的局面。

中枢内议和之声开始不断传出，在这种情况下，李鸿章派其私人外交顾问德璀琳前往日本，寻求媾和或者说先行试探日本政府的口风。<.推荐下担任天津海关税务司，在对德采购军火以及和列强交涉等事情上出力颇多，深得北洋大臣的信任。

与此同时，欧洲方面对于东亚时局也日益关切，塔列朗在了解了中国的情况后颇感惊异，尤其是宝德的报告令其不安。他紧急召见了英国驻巴黎大使，转达了法国希望和英国共同出面调和的愿望，然后又把法国对英国的提议转交德、俄两国大使。

在战争初期，英国最希望调和中日两国冲突，以使中国保存实力对抗俄国，但是随着战事的发展尤其是德、俄两国屡次拒绝了调和的建议后，格莱斯顿首相也只好静观其变，早早宣布了局外中立。

俄国的真实意图在于使中日两国鹬蚌相争，好最终坐收渔人之利。因此俄国巴不得战争的规模越大越大，两国拼个两败俱伤才是其最乐于见到的。

德国的真实意图自然是想支持日本获得决定性胜利，因此亦不愿在战事未开之时就出面调停，那样日本所获必然十分有限。

法国在东亚并无多少利益可言，因此塔列朗是希望把法国在东亚的影响力转化为一种筹码以换取在欧洲的某些好处。在德、俄两国都明确表示不愿干预后，他也只好耐心等待局势明朗后再做打算。

眼下，清廷内部统治摇摇欲坠的局面出现后，塔列朗担心，一旦清廷被推翻，而同文同种的中日两国将会走到一起。届时，以日本之努力奋斗配合中国无尽之人力和资源，亚洲的“门罗主义”将不再是一句空话，也就意味着欧洲人在远东的统治地位将被彻底打破。

诚然，这是塔列朗感到担心，亦是欧洲其他政治家感到担心的，只不过彼此心照不宣、并未点破，以免落得他人口实。

法国在中国的商业利益甚少，但是法属印度支那却是和中国毗邻，以此为据点慢慢蚕食中国西南地区，使之成为法国的殖民地才是最符合法国利益的，而要想实现这一愿望，只有在一个虚弱的满清朝廷的统治下才最有可能达成。

接到法国的照会后，俄国政府十分重视，此时吉尔斯已经卧床不起，外交大臣由罗巴诺夫暂时代理。

罗巴诺夫坚信俄日友好是不可能的，所以在联合舰队取得决定性胜利后，为了阻止日本胜利的进一步扩大，也感到是时候出面干预了，两国算是一拍即合。

在这种情况下，表面上由法国提议，英国发起，暗中则由俄国大力推动的“三国干涉集团”初步形成。

其主要的目标在于以调和为手段限制日本实力的扩张，并谋求来自中国的“感激”。

在这种情况下，威廉认为，德国不应置身于“三国”之外，那样只会让事情更加糟糕。若德日密约在此时暴露出来，那后果是难以预料的。</dd>