既然幕府主力一时无法调动，家宣只好授权德川吉宗出任近畿总大将、尾张藩主德川吉通为副将，命令两人就地组织兵马迎战夏军夺回京都重新控制朝廷。

在幕府的余威下，中山道、东海道的各藩大名纷纷出兵向近江国集中。只是总大将吉宗和副将吉通之间关于如何作战却发生了矛盾。吉宗自然是按原定的设想，试图以袭扰为主要作战方式，以拖待变，消耗夏军的军粮及火药；而吉通却要求根据幕府的指令尽快夺回京都，以免部分诸侯动摇，进而分裂日本，造成幕府权威丧失。

两人的见解孰高孰低，自是仁者见仁智者见智，不好作出一定的评价。只是随着毛利家表明态度，北九州的福冈（筑前）藩、佐贺（肥前）藩、平户藩也相继支持朝廷，这就让吉通的主张占了上风。而广岛、大洲、麻田、小松、足守、山家、福知山等最终在夏军大炮的威胁下投靠天皇朝廷更是压死骆驼的最后一根稻草。

华夏武成十一年、日本东山天皇宝永九年十二月十六日，德川吉宗和德川吉通统兵四万进入山城国，与夏军在平安京外伏见一带会战。此战，夏军投入二万人、六十余门火炮。对阵的幕府军虽有四万但却是诸藩拼凑的杂牌，少量精锐如纪州备也被有私心的吉宗雪藏，因此根本无法与夏军抗衡，短短半天就溃不成军。夏军顺势追击，一路追杀至近江境内，幕府军大败而归，先后有近万日军或亡于阵前或死于逃命路上。

战后德川吉宗遁入伊贺、德川吉通逃亡美浓，德川幕府在近畿统治彻底土崩瓦解。

随后，夏军又以水师三旅及仆从军合计万人在阿波境内击败德岛、土佐、伊予松山、今治和宇和岛等四国诸藩的联军二万人，确保了己方后方的安全。

受到夏军两次大捷的影响，冈山、冈田、朝日山、小泉、圆部、峰山、林田等藩纷纷转向，一时间除了无法更改阵营的幕府亲藩及部分死忠以外，包括部分谱代大名在内的绝大多数西国、四国的诸侯都加入了朝廷一派的阵营。

对于冥顽不化的诸如姬路等藩，夏军也不客气，立刻命令归附各藩联手攻灭，并操纵天皇朝廷下达旨意，宣布只要攻灭继续效忠幕府的各藩，其中半数藩领归朝廷所有，剩下的则在有功者中分配。这就大大的刺激了各藩，于是整个冬季，日本西部战火不断，几乎重演了百年前日本战国时期的血腥一幕。

在顺者生、逆者死的局面下，那些撑不住劲的诸侯纷纷宣布反正，却被理所当然的缩减了领地，甚至剥夺了大名的地位。只有部分持国级的诸侯还能继续生存下，但他们显然也在担心，自己继续死撑下去，是不是会引来夏军的出手。

因此，在同族的冈山藩的中介下，鸟取藩也在武成十三年的春天向天皇朝廷输诚了。

这样一来，在整个西国就剩下萨摩岛津藩还没有表明立场了。

面对越来越大的压力，吃过夏军几次亏的岛津家显然是等不到幕府从东国出兵了。

武成十三年四月初八，岛津藩遣使进入平安京，正式归顺天皇朝廷。

形势是如此的对幕府不利，但德川吉宗却没有服输，他一面组织伊贺、大和等地的武家继续对抗天皇朝廷，一面敦请加贺前田、越前松平等藩重组大军与夏军再决高低，并且亲自赶赴江户痛陈利害，要求幕府出动主力西进。

不过吉宗没有想到的是，面对半壁江山失控的情况下，担心朝廷影响力扩大到东国的一些幕府高层却出现了退缩，以水户藩主德川纲条为领袖的他们试图以现有地位做筹码与华夏议和，以此维持幕府的地位。

于是古怪的一幕出现了，在幕府守战未定的情况下啊，一场秘密媾和开始了